Erste Schritte im Adminportal
1 Min. Lesezeit
Lesedauer: 3 Minuten Themen: Anmeldung und Zugang, Kundenaufruf und Akte
Das Adminportal ist das Betriebs- und Vertriebsportal von SummitGO. Es gehört SummitGO, nicht dem Kunden — hier stehen Kundenstamm, Verträge, Lizenzen, Abrechnung, Vertrieb und die Wissensverwaltung.
Nach der Anmeldung landen Sie auf der Tafel. In ihrem Mittelpunkt steht der Kundenaufruf: Name, Nummer oder Ort tippen — ein Treffer öffnet die Kundenakte direkt. Dasselbe Feld steht in der Kopfzeile jeder Innenseite.
Die Anmeldung folgt dem Suite-Standard: E-Post-Adresse eingeben, Einmalcode aus der Mail abtippen, fertig. Lesen Sie die Mail auf dem Gerät, das Sie anmelden möchten, genügt der Knopf „Jetzt anmelden" in der Mail: Er öffnet eine Bestätigungsseite, auf der Sie dem Gerät einen Namen geben und die Anmeldung bestätigen. Code und Link gelten zehn Minuten und jeweils einmal — wer eines benutzt, entwertet das andere. Ein angemeldetes Gerät bleibt 180 Tage angemeldet. Unter „Geräte" sehen Sie Ihre angemeldeten Geräte und können jedes einzeln abmelden.
Was Sie sehen und ändern dürfen, bestimmt Ihre Rolle: Master, Geschäftsführung, Finanzen, Support oder Vertrieb. Die Rechte werden serverseitig erzwungen — eine Seite, die Ihre Rolle nicht vorsieht, lässt sich auch über die Adresszeile nicht öffnen.
← Zurück zur Übersicht