Kundenakte, Verträge und Lizenzen
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Lesedauer: 4 Minuten Themen: Kundenaufruf und Akte, Verträge und Lizenzen
Die Kundenakte ist die Drehscheibe: Stammdaten, Vertrag, Lizenzen, Rechnungen, Onboarding-Stand, Angebote und Notizen zu einem Kunden auf einer Seite. Jeder Kundenname in einer Liste ist anklickbar und führt in die Akte — es gibt keine verschlossenen Türen.
Einen neuen Kunden legen Sie über „Kunden" und „Neuer Kunde" in fünf Schritten an. Die Kundennummer (SGO-…) vergibt das Programm; sie ist der gemeinsame Schlüssel zu allen Modulen der Suite.
Lizenzen schalten Sie in der Akte frei und entziehen sie dort auch wieder. Eine Vertragserweiterung (höhere Obergrenze) kann nur die Rolle Master auslösen. Das Löschen eines Kunden ist ebenfalls Master vorbehalten und wird im Audit-Log festgehalten.
Jede schreibende Aktion landet im Audit-Log; unter „Audit & Rollen" lässt sich jedes Protokoll einsehen und als CSV ausleiten. Beträge stehen in Euro-Cent in der Datenbank und werden im deutschen Zahlenformat angezeigt.
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