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Vertrieb und Onboarding
1 Min. Lesezeit
Lesedauer: 3 Minuten Themen: Vertrieb, On- und Offboarding
Der Bereich Vertrieb führt Leads und Angebote. Jeder Lead hat eine eigene Akte mit Verlauf, nächstem Schritt und seinen Angeboten; aus einem angenommenen Angebot entsteht der Kunde. Empfehlungsprämien werden in der Lead-Akte gutgeschrieben.
Das On-/Offboarding zeigt je Kunde die Kette der Einführungsschritte mit Fortschritt. Jeder Schritt lässt sich einzeln umschalten; erledigte Schritte tragen das Datum. Gekündigte Kunden stehen darunter mit ihrem Vertragsende.
Wiederkehrende Begriffe — Lead-Quelle, nächster Schritt, Notizen — tippen Sie nicht, Sie klicken sie: Die Klickwahl zeigt die üblichen Begriffe als Kacheln, eigene Begriffe nimmt das Zahnrad dauerhaft auf.
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